Financial Consultant Singapore | Wealth & Insurance

您好，我是张佑任 :)

资深财务顾问

我主要为企业主提供服务，涵盖员工福利规划、企业传承规划及买卖协议安排，协助他们守护并延续所建立的事业成果。

同时，我也为社区中心、教会及企业举办讲座，致力于提升大众的财务知识水平。

了解我的故事

我的服务

人生会迎来新的阶段、问题与选择，而清晰的规划往往至关重要。以下是我可以在过程中为您提供支持的方式：

家庭保障与财富规划

协助您整理家庭财务与重要文件，规划未来重要里程碑，为您和家人带来长远的安心保障。

企业服务与员工福利规划

协助企业设计员工福利方案，帮助企业保障、激励及留住人才，同时支持企业的长期发展。

财富传承与遗产规划

透过完善的资产与传承规划，为家人与后代奠定长远保障，并协助办理遗嘱、LPA、AMD 及 ACP 等法律与传承安排。

了解更多

数据一览

227

客户总数

535

保单总数

382

理赔获批次数

SGD 87.6 k

理赔总金额

SGD 2.9 m

保障总额

(身故)

SGD 39.6 m

保障总额

(重大疾病)

SGD 2.6 m

保障总额

(完全永久性残障）

*所列数据截至2025年12月31日。

专业荣誉与资质

百万圆桌会员

四届获奖者
2022年 • 2023年 • 2024年 • 2025年

AIA FA Prestige Club

钛金级

2024年 • 2025年

白金级

2023

金级

2022

国际龙奖

青铜龙奖（代理人组）
2023年 • 2024年

IDA百人团队奖
2023年 • 2024年

职务与所属机构

资深财务顾问
友邦金融顾问（AIAFA）

Advisor Alliance Group

（顾问联盟集团）

MWP综合保险服务

GetArrange

专业认证

注册理财规划师

（Certified Financial Planner, CFP）

认证遗产规划

（Certified Estate Planner，getArrange遗嘱服务）

服务项目

遗嘱与信托规划服务

企业客户服务

保险与投资配置

一般保险服务

财务讲座

客户反馈

客户分享

我非常感恩能够与信任我、委托我陪伴其财务规划旅程的客户同行。以下是他们的一些分享。

查看更多分享

“James 在这个领域非常有专业知识，对自己所说的内容非常清楚。”

James 在这个领域非常专业，也很清楚自己在说什么。作为完全没有基础的我，他用通俗易懂的方式讲解，让我能够理解并跟上进度。他做事非常细致，并且会尽可能全面地解释每一个部分。

Wing Tin
客户

我们的团队

团队文化

深入了解我们团队的能量、文化与日常点滴，这些共同构成了我们的团队文化核心。除了客户服务之外，我们也会庆祝成长、持续学习，并共同打造一个充满活力的团队氛围。

了解更多

职业里程碑

2024年IDA会议演讲嘉宾

2024年，我很荣幸受邀担任国际华人大会演讲嘉宾，与来自世界各地近3,000位业界人士分享我在财务顾问工作及团队建设上的历程。这是一段令人难忘的经历，也是我从未想过自己能够站上如此大型国际舞台的珍贵时刻。

欢迎与我联系

量身定制的财务指导

量身定制的策略和支持

实现你的目标和人生里程碑。

预约咨询

探索你的下一个职业发展方向

一个充满支持与关怀的社群，

陪伴你追逐梦想与成长之路。

探索职业机会

联系方式

+65 9456 2148

jamesteoyouren@aiafa.com.sg

+65 9456 2148

@jamesteo

邮件

电子名片

您好，我是张佑任 :)

我的服务

数据一览

227

535

382

SGD 87.6 k

SGD 2.9 m

​SGD 39.6 m

SGD 2.6 m

​

专业荣誉与资质

客户反馈

客户分享

我们的团队

团队文化

职业里程碑

2024年IDA会议演讲嘉宾

欢迎与我联系

联系方式

SGD 39.6 m