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我的使命、愿景和价值观

使命

帮助每一位客户在财务决策与未来规划上,拥有更清晰的方向与更坚定的信心。

 
愿景

透过完善的制度与导师培育,提升财务顾问的专业能力与职业操守,共同推动财务咨询行业迈向更高标准。

价值观

我秉持诚信、关爱、专业的核心价值,为每一位客户提供真诚且值得信赖的服务。

诚信:始终以客户的最佳利益为先,做正确的事。
关爱:以同理心与真诚陪伴每一位客户。
专业:凭借扎实的专业知识,提供可靠且值得信赖的财务建议。

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我职业生涯初期参加的最初几次导师指导课程

我的旅程

我踏入财务咨询行业,源于两段对我影响深远的人生经历。

小时候,父亲因心脏疾病申请理赔,让我亲眼体会到完善财务保障的重要性。后来,我也渐渐意识到,自己希望拥有一份既能照顾家人,也能为他人带来正面影响的事业。

职业生涯初期,我见证了许多人在面对健康、收入及长期财务规划等重要决定时所承受的压力与挑战。这让我更加坚定,财务顾问的价值不仅在于提供建议,更在于陪伴客户了解各种选择,协助他们在关键时刻做出更安心、更有信心的决定。

如今,我为个人、家庭及企业主提供财务规划服务,协助他们建立稳健的财务基础,无论是保障家人、发展事业、规划退休,还是安排财富传承,都能拥有更清晰的方向。随着人生阶段与需求不断改变,我也会透过定期检视与持续陪伴,成为客户值得信赖的长期伙伴,一路同行。

工作之外的生活

家庭

他们是我努力前行的重要动力,也是我在人生每一次成功与挑战中最坚强的后盾。正因为有他们一直以来的鼓励与支持,我才能不断坚定地向前迈进。

南洋理工大学宿舍生活

大学住宿舍的那段时光,是我人生中一段充满活力与色彩的回忆。在宿舍里担任不同的领导职务,不仅塑造了今天的我,也让我收获了一群一辈子的朋友,以及许多值得珍藏一生的美好回忆。❤️

高尔夫球

闲暇时,我喜欢打高尔夫球,并不断努力提高球技。这项运动教会了我耐心、自律和专注的重要性。

教会

这是一个让我找到引导、人生意义和真正归属感的地方。

我也很感恩有机会参与青年事工,陪伴并支持下一代成长,与他们同行,一起走过生命中的每个阶段。

创始人项目

我这边创办了两家公司:Yak Munchies 和 Caya Mart。

Yak Munchies 为狗狗提供正宗的喜马拉雅牦牛奶酪零食,

Caya Mart 则供应价格实惠的自封袋,专为国民服役人员设计。

触式橄榄球

闲暇时我也喜欢玩触式橄榄球,享受比赛的快节奏和它所培养的强烈团队合作精神。

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James Teo,AIA Financial Advisers(AIA FA)高级财务顾问(代表编号:TYR300584946)。

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